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【财经早餐】20241114星期四

  对个人购买家庭唯一和第二套住房，面积为140平方米及以下的，均减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，分别减按1.5%和2%的税率征收契税。在城市取消普通住宅标准后，

  ► 财经头条APP：全球基金在11月12日净买入284亿卢比的印度股票。这是自9月25日以来，全球基金首次净买入印度股票。9月25日-11月8日，印度股票在每个交易日都被全球基金净卖出。

  1、教育部：印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》，加强学科专业动态调整优化，主动布局新兴学科专业，扩大急需紧缺学科专业布点，对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度。

  2、中国铁路：1月至10月，全国铁路完成固定资产投资6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线公里。目前，全国铁路营业里程超16万公里，其中高铁超4.6万公里，建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座。

  3、中国海关：前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。

  4、中新网：特朗普当地时间11月12日宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维维克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。据悉，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监督管理法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。

  5、广州市气象台：11月13日20时广州站录得气温24.1℃，当天的平均温度最终定格在23.3℃，超过22℃。广州今年已入夏235天，打破1961年以来最长的夏天时长纪录。

  1、中指院：10月，百城二手房屋均价环比下跌0.60%，跌幅环比收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。其中，十大城市二手房屋均价环比下跌0.33%，环比收窄0.47个百分点；同比下跌7.51%。

  2、财经头条APP：财政部发布新政，购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税，其中受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，举例来说，购买第二套房的购房者，总价500万元，过去契税要3%也就是15万元，新政策后将按照1%收取，契税减少10万元。

  3、广东省广州市：《广州市规划和自然资源局关于支持地下车库（位）分期办理规划条件核实、分期确权登记的通知》正式对外发布实施。支持地下车库（位）在“功能独立、确保安全”的基础上，可分期、单独办理规划条件核实。

  4、山东省青岛市：提高租房定额提取额度，并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。无房职工未提供住宿租赁备案凭证的，单身职工每人每年最高提取18000元，已婚职工小两口合计每年最高提取36000元。

  1、周三，上证指数报3439.28点，上涨0.51%，成交额8294.35亿。深证成指报11359.29点，上涨0.40%，成交额11798.11亿。创业板指报2417.25点，上涨1.11%，成交额5612.78亿。整体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额2.01万亿，较上个交易日缩量5415亿。盘面上，上海国企改革、Sora概念、抖音概念、固态电池等板块涨幅居前，旅游、燃气、CRO、医药商业等板块跌幅居前。

  2、周三，恒生指数跌0.12%，报19823.45点。恒生科技指数跌0.03%，报4455.67点。国企指数涨0.05%，报7130.93点。盘面上，锂电池、内银股、稀土永磁、电信股、特斯拉、石油股等板块涨幅居前；医药、汽车、CXO概念、内房股、生物科学技术等板块低迷。南向资金净卖出45.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.39亿港元，港股通（深）净卖出51.90亿港元。

  3、截至11月13日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6873.14亿元，成交金额329.22亿元。

  4、两市融资余额：截至11月12日，上交所融资余额报9448.28亿元，较前一交易日增加27.13亿元；深交所融资余额报8866.88亿元，较前一交易日增加15.29亿元；两市合计18315.16亿元，较前一交易日增加42.42亿元。

  5、证监会：国产GPU公司摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，真正开始启动A股上市辅导，辅导机构为中信证券。

  6、界面新闻：11月13日，多只并购重组预期券商股异动。其中，中金公司最高涨9.02%，中国银河最高涨幅6.44%。据悉，两家并购重组预案即将落地。中金财富将划入中国银河，中金公司保持独立。对此，中国银河、中金公司均表示尚不知情，一切以公告为准。

  7、腾讯控股：第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%；净利润532.3亿元，同比增长47%。研发开支达179亿元，同比增长近9%。微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。小程序交易生态活跃，季度内交易额突破两万亿。

  8、赛力斯：拟向全体股东每10股派送现金3.31元，合计拟派发现金红利5亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的12.38%。

  9、航天南湖：公司近日收到客户任务需求订单，总金额约4.93亿元，涉及新型防空预警雷达整机产品。该订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。订单的顺利履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

  10、有研新材：公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主要经营业务收入比例不足1%，对公司短期业绩影响有限。

  11、翰宇药业：公司原董事、高级管理人员袁建成犯挪用资金罪一案，已收到广东省深圳市中级人民法院的终审裁定。袁建成非法挪用公司资金1685万元，被判处有期徒刑三年六个月。该案已审结。

  12、海航控股：2023年4月27日，子公司乌鲁木齐航空与金鹏航空、海航、中国商飞签署协议，计划向中国商飞购买30架C919飞机。根据乌鲁木齐航空发展规划，经与中国商飞协商一致，乌鲁木齐航空取消原30架C919飞机购买计划，改由公司另外的关联方承接。

  13、长电科技：公司董事会收到董事/董事长高永岗、董事彭进和董事张春生的书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。以上辞职未导致公司第八届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。

  14、日出东方（8天7板）：公司关注到近期有公共新闻媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司此次投资建设的“全液冷超充站”处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益，并未对公司整体经营产生实质性的影响。

  15、供销大集（7天6板）：公司2016年重大资产重组时分别与22家交易对方就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议。截至11月11日，公司2016年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务全部履行完毕。

  16、凌云光：拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光，以现金形式收购JAI A/S的99.95%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。同时，公司拟以现金形式收购或强制赎回少数股东持有的剩余0.05%股权，最终持有标的公司100%股权。

  17、长盈通：拟通过发行股份及支付现金的方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司共3名交易对方购买生一升100%的股权，并募集配套资金。公司股票将于11月14日开市起复牌。

  18、东方盛虹：控制股权的人盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州计划增持公司A股股份，本次合计增持金额不低于20亿元，不超过40亿元。

  19、宝利国际：控制股权的人、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤正在筹划股份转让事宜，合计转让比例预计占公司总股本的22.57%，交易对手方为池州投科股权互助基金合伙企业（有限合伙）。该事项可能会引起公司控制权发生变更。

  20、国科微：近日接到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司通知，获悉其近期持股票比例累计变动超过1%。本次权益变更后，集成电路基金持股比例由8.5912%减少至7.4%。

  21、中贝通信：控制股权的人、实际控制人李六兵拟以协议转让方式，向上海靖戈私募基金管理合伙企业转让其持有的2169.88万股公司股票，占公司总股本的5.00%。转让价格为22.65元/股，转让价款为4.91亿元。

  22、国药股份：股东新华保险于11月12日增持公司149.99万股股份，占公司已发行普通股总股本的0.2%。本次权益变更后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。

  23、上海医药：新华保险于11月12日增持公司无限售条件流通A股999.98万股股份和H股150万股股份。本次增持后，新华保险及其一致行动人合计持有公司A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占公司总股本的5.05%。

  24、京东方A：公司收到工行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为企业来提供7亿元且不高于回购交易价款70%的专项贷款资金用于公司股份回购。该笔贷款期限为1年，已完成银行审查审批程序。公司后续将依据市场情况在回购期限内尽快推动实施本次回购计划。

  1、税务总局：自年9月1日便利纳税人跨区迁移系列措施政策执行以来至10月31日，全国范围内共有4610户纳税人进行跨省迁移，同比增长30.04%，涉税业务平均办理时长压缩5-10天，合乎条件的企业当天即可顺利迁出。

  2、泉果基金：董事长任莉因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。公司从始至终坚持合规经营，严格遵守法律和法规和行业监督管理要求，各项业务正常运转。

  3、第一财经：11月13日，网易游戏市场副总裁吴鑫鑫在网易内部系统显示已离职，此前几日，网易游戏营销总经理张海星也已显示离职。至此，11月7日网上曾流传的网易贪腐事件的相关截图中，提及的所有人员均已离职。

  4、财经头条APP：11月13日，比特币上破90000美元，为历史上首次，日内涨超4%。

  1、SEMI：第三季度全世界硅晶圆出货量达32.14亿平方英寸，环比增长5.9%、同比增长6.8%，创5个季度来新高，预期2025年有望延续上涨的趋势。用于人工智能（AI）的先进硅晶圆需求持续强劲，汽车和工业用途需求依然疲软，手机和其他消费产品用的需求在某些领域有所改善。

  2、发改委等三部门：发布推动饲草产业高水平发展的意见。到2030年，全国优质饲草种植培养面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%；饲草种子自给率力争达到75%。

  3、发改委等五部门：发布关于深化家政服务业产教融合的意见。意见提出，发展家政相关专业学历教育。原则上每个省至少建设1个职业教育高水平现代家政类专业群，全国建设2个以上国家级职业教育高水平现代家政类专业群。

  4、杭州海关：1月至10月，浙江省进出口总值4.37万亿元，同比增长7.1%，出口总值3.25万亿元，同比增长9.0%，进口总值1.12万亿元，同比增长1.8%。其中出口增速高出同期全国整体水平2.3个百分点，居东部沿海主要省市首位。

  5、武汉发布：11月13日，武商MALL—武商梦时代低空商贸航线条低空商业试点航线正式获批，覆盖短途运输、空中游览、物流运输、城市监测、文旅（物资运输）等多个类别。

  6、TrendForce：预估今年手机面板出货量将达到20.66亿片，年增6.7%。2025年由于新机需求稳定，而二手市场需求预测持稳或小幅下降，因此导致手机面板出货量年减1.7%，预估为20.32亿片。

  7、波音：全球航空货物运输机队到2043年将增长至3900架货机，较2023年2340架的规模增长三分之二，在增长显著的亚洲市场需求推动下，大型宽体货机将增长近一倍。航空货运量将在未来20年保持年均4%的长期增长。东亚和南亚市场将出现最高的年均货运量增长。

  8、央视新闻：11月13日，中国航发在第十五届中国航展上，集中推介10型通航动力产品，并与10家重要客户签署1500余台通航动力产品的意向采购合同，总金额超过100亿元。

  9、上海市科委：近日，博睿康医疗科技（上海）有限公司与清华大学团队合作开发的脑机接口产品NEO，在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。此次手术是这款产品进入特别审查程序后的首例人体植入手术。接受手术的患者恢复情况良好，术后第三天已能下床坐轮椅。

  10、国家能源集团：我国首个百万千瓦级海上光伏项目—国华投资山东垦利100万千瓦海上光伏项目，首批发电单元正式并网。项目的成功并网为我国乃至世界海上光伏产业规模化发展起到了引领和示范作用。

  11、央视新闻：我国科学家发现一种能够明显降低收获期玉米籽粒含水量的基因及其分子机制，为玉米籽粒直接机械化收获，奠定了重要理论基础。该成果在国际学术期刊《细胞》发表。

  1、宁德时代董事长曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。

  2、小鹏汇天：在第十五届中国航展上，与来自全国各地不一样的行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

  3、36氪：据悉，小米正计划推出新一代AI眼镜，预计于2025年Q2发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。小米AI眼镜将“全面对标Meta Ray-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。

  4、阿里国际：面向全球商家推出了首个B2B AI搜索引擎Accio，据悉，该产品页面的主体为对话框，通过对话式体验，主动理解客户的真实需求，提供一步到位的智能采购服务，支持英语、德语、法语、西班牙语和葡萄牙语5种语言。

  5、英伟达CEO黄仁勋：将与软银合作在日本建设AI基础设施，以加速日本机器人、汽车、医疗保健和电信行业发展。软银将使用英伟达Blackwell平台构建AI超级计算机，并计划在其下一代超级计算机中使用英伟达Grace Blackwell平台。

  1、深圳出入境边防检查总站：截至11月11日，今年以来深圳免签入境外国人超60万人次，同比增长超7倍。其中，外国人免签来华旅游、商贸分别占比66%、16%。免签入境来源国以亚欧国家居多，“新马泰”3个互免国家免签入境人员占比超五成。

  2、欧洲汽车制造商协会：2025年纯电动汽车市场占有率的预测大幅下调，从年初的27%降至目前的21%。欧洲电动车停滞的市场明显地增加了制造商的合规成本。所有指标都表明，欧盟电动汽车市场在需要加速发展之时陷入了停滞。

  3、中国驻越南大使馆：11月12日起，将为符合标准要求的越南商务人员及其配偶、子女审发5年多次、最长停留期为180日的相应类别来华签证。

  1、上期所：自11月18日交易（即11月15日晚夜盘）起，氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。

  2、中基协：10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元。截至10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模19.93万亿元。

  3、新三板：11月13日，合计挂牌6136家公司，当日减少2家，成交金额1.79亿。三板成指报774.71 ，涨0.40%，成交额1.06亿。

  4、国内商品期货：截至11月13日下午收盘，收盘涨跌不一，碳酸锂涨超6%，纯碱、集运指数（欧线%，国际铜、沪铜跌超2%。

  6、上海国际能源交易中心：11月13日，原油期货主力合约2501，以522.1元/桶收盘，上涨1.6元，涨幅为0.31%。全部合约成交140031手，持仓量减少2788手至42782手。主力合约成交42214手，持仓量增加317手至19172手。

  7、央行：11月13日进行2330亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放2157亿元。

  10、上海环交所：11月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量252654吨，成交额2669.66万元，收盘价105.65元/吨，涨0.49%。

  15、原油：WTI 12月原油期货收涨0.45%，报68.43美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.54%，报72.28美元/桶。

  ► 每经网：据知情的人偷偷表示，苹果公司最快将于3月份推出基于AI（AI）的智能家居设备。该设备将拥有Face Time、Siri、苹果智能功能，该设备将接入摄像头、门铃、并运行苹果的一系列APPs，希望在智能家居领域同亚马逊和谷歌公司竞争。其中一款代号J490的壁挂式显示器，将其定位为家庭指挥中心。它能控制家用电器、处理视频会议并使用AI导航应用程序App。该产品的一大亮点是新的Apple Intelligence AI平台，触摸界面看起来像是Apple Watch的操作系统和iPhone待机模式Stand By的混合体。

  ► 华金证券：AI技术加快速度进行发展，智能家居市场有望步入成长期。在消费类市场，目前华为、小米、京东、腾讯、海尔、等众多品牌已确定进入全屋智能领域。智能家居作为最具前景的赛道之一，需要基于全屋智能生态、设备联动及模式创新，以此丰富智能家居、智能照明、智能家电的场景体验，让全屋智能落地应用。伴随着AI技术的发展，目前智能家居行业软硬件系统更加趋于成熟，整个市场有望在AI技术的推动下迎来新的成长周期。

  ► 国联证券：智能家居产业规模快速扩容，主要有以下驱动因素。宏观层面，1）居民可支配收入逐年提升，消费分化明显；2）老龄化和空巢化明显，智能家居需求量开始上涨；3）政策端保驾护航，“以旧换新”政策逐步落地。微观层面：1）国内智能家居渗透率较低，对比海外市场成长空间较大；2）智能家居能够有效提升居家安全性、便利性，满足那群消费的人对美好生活的追求；3）国内智能家居生产商在产品质量上不逊于海外知名品牌，在价格端更具有性价比。

  ► 平安证券：未来智能家居公司发展有两条主要路径，1）由海外代工龙头成长为国内知名智能家居品牌；2）通过丰富产品功能，降低产品均价等方式提高市场占有率。从渗透率的角度，中国智能床、功能沙发产业相较于欧美等成熟市场发展较晚，部分软体家居生产商已成为海外代工龙头。展望未来，智能家居产品需求有望迅速增加，代工有突出贡献的公司或将乘东风而起。据测算，2024年国内智能床/功能沙发渗透率有望达1.7%/2.5%，销量达167/188万台。

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